2018 LED產(chǎn)值及市場(chǎng)需求、發(fā)展趨勢(shì)分析
LED芯片作為LED產(chǎn)業(yè)鏈中門檻最高的環(huán)節(jié)之一，非可見光產(chǎn)品市場(chǎng)一直被海外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)僅有三安光電等少數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，但是可見光LED芯片領(lǐng)域除車頭燈等。
2018年中國LED芯片產(chǎn)值持續(xù)增加，全球占比三分之一
LED是發(fā)光二極管的英文名稱縮寫，發(fā)光波長覆蓋全部可見光以及紅外、紫外等其他波段光線。
LED芯片作為LED產(chǎn)業(yè)鏈中門檻最高的環(huán)節(jié)之一，非可見光產(chǎn)品市場(chǎng)一直被海外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)僅有三安光電等少數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，但是可見光LED芯片領(lǐng)域除車頭燈等。
大功率產(chǎn)品以外技術(shù)門檻略低，85%的市場(chǎng)正在被國內(nèi)芯片企業(yè)加速占領(lǐng)，這一市場(chǎng)規(guī)模在400-500億元，中國一線芯片廠產(chǎn)值距離此規(guī)模還相差甚遠(yuǎn)。
中下游的封裝和應(yīng)用環(huán)節(jié)已經(jīng)領(lǐng)先芯片環(huán)節(jié)一步率先向中國大陸轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)中國LED芯片市場(chǎng)需求迅速擴(kuò)大。
中國大陸LED企業(yè)一直沒有停止擴(kuò)產(chǎn)，2011-2016年購買了全球60%的MOCVD，產(chǎn)值份額逐年增加，2016年產(chǎn)值達(dá)到145億元，全球份額占比32%。
隨著2017年以后芯片擴(kuò)產(chǎn)僅集中在中國大陸一線廠商，預(yù)計(jì)2018年中國LED芯片產(chǎn)值有望接近全球一半，且前十大芯片企業(yè)市場(chǎng)份額將從2016年的77%提升至90%以上。
圖：中國LED芯片產(chǎn)值持續(xù)增加
圖：中國LED芯片產(chǎn)值占全球32%(2016年)
2018年中國LED封裝和應(yīng)用產(chǎn)值占全球比重均過半
LED中下游的封裝與應(yīng)用環(huán)節(jié)，由于進(jìn)入門檻不太高，不像上游芯片環(huán)節(jié)核心技術(shù)主要掌握在歐美日本企業(yè)手中且投資額巨大，所以中國大陸LED封裝和應(yīng)用發(fā)展最快，全球占比最高。
2016年中國封裝產(chǎn)值全球占比接近60%，且在全球各國中增速最快，發(fā)達(dá)國家封裝產(chǎn)值年均縮減接近10%，而中國封裝三大企業(yè)木林森、鴻利智匯和國星光電年均增速均超過30%。
照明和顯示等應(yīng)用領(lǐng)域，中國企業(yè)具有極大的成本優(yōu)勢(shì)，隨著市場(chǎng)主流產(chǎn)品技術(shù)成熟，發(fā)達(dá)國家企業(yè)逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，漸漸剝離LED應(yīng)用業(yè)務(wù)或者外包給中國企業(yè)代工生產(chǎn)。
圖：中國LED封裝產(chǎn)值持續(xù)增加
圖：中國LED封裝產(chǎn)值占全球58%(2016年)
圖：中國LED應(yīng)用產(chǎn)值持續(xù)增加
圖：中國LED應(yīng)用產(chǎn)值占全球53%(2016年)
2018年下游應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)增長，上游芯片供不應(yīng)求
2016年，LED小間距、通用照明、汽車照明等市場(chǎng)持續(xù)增長，對(duì)LED芯片需求增加。LED芯片廠商多次上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)對(duì)供不應(yīng)求的市場(chǎng)情況。
圖：LED應(yīng)用市場(chǎng)構(gòu)成一2016年
圖：全球LED通用照明市場(chǎng)快速增長(億美元)
LED行業(yè)經(jīng)過多年洗牌，沒有技術(shù)積累從而提升生產(chǎn)效率的中小企業(yè)逐漸被淘汰。
2015年下半年至2016年初市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)領(lǐng)先和成本較低的大廠主動(dòng)降價(jià)，小廠被迫關(guān)停產(chǎn)線。這些小廠設(shè)備老舊，沒有能力升級(jí)設(shè)備和技術(shù)，成本較高，只有退出LED行業(yè)。
國內(nèi)LED芯片環(huán)節(jié)能夠持續(xù)盈利的企業(yè)只剩下少數(shù)幾家，面對(duì)中下游需求的持續(xù)增長，技術(shù)領(lǐng)先的一線企業(yè)一致做出擴(kuò)產(chǎn)的決定，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
圖：中國LED芯片行業(yè)集中度上升
圖：中國LED芯片市場(chǎng)份額分布一2016年
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