LED產(chǎn)業(yè)集中度提升 乾照光電“規(guī)模跟隨”頻發(fā)力
趙玉海司長表示，改革開放以來，國內(nèi)開展了很多新興產(chǎn)業(yè)的打造工作，能在較短時間內(nèi)做成功的產(chǎn)業(yè)并不是很多，而LED產(chǎn)業(yè)可以說是其中的典型。短短十幾年時間內(nèi)，中國LED產(chǎn)業(yè)從零開始，現(xiàn)在已經(jīng)做到了全球產(chǎn)能規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平一流的狀態(tài)。他說
自去年和君資本入主以來，乾照光電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張升級的速度不斷超預(yù)期。12月16日，乾照光電與廈門大學(xué)共同承辦了一場半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略研討會，出席本次論壇的人員主要包括廈門大學(xué)張榮校長、康俊勇教授;科技部高新司原司長趙玉海、科技部高新司副司長曹國英;王啟明院士、王立軍院士、劉明院士、褚君浩院士、楊德仁院士;國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲、國家自然科學(xué)基金委員會信息科學(xué)部副主任秦玉文;以及來自科技部、中科院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、南京大學(xué)、長春光機(jī)所等研究單位的諸位專家。此外，還有乾照光電在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴、客戶、供應(yīng)商;半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)媒體和證券媒體;廈門市政府領(lǐng)導(dǎo)、南昌市政府領(lǐng)導(dǎo)、揚(yáng)州市政府領(lǐng)導(dǎo)等也出席了本次研討會。
趙玉海司長表示，改革開放以來，國內(nèi)開展了很多新興產(chǎn)業(yè)的打造工作，能在較短時間內(nèi)做成功的產(chǎn)業(yè)并不是很多，而LED產(chǎn)業(yè)可以說是其中的典型。短短十幾年時間內(nèi)，中國LED產(chǎn)業(yè)從零開始，現(xiàn)在已經(jīng)做到了全球產(chǎn)能規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平一流的狀態(tài)。他說。
LED產(chǎn)業(yè)集中度加速提高
LED芯片行業(yè)前幾年曾因新增產(chǎn)能的大幅釋放導(dǎo)致價格大跌，不過在經(jīng)歷了2015年的市場低谷之后，由于LED產(chǎn)品價格已與傳統(tǒng)照明相當(dāng)甚至更低，反而加大了LED照明及顯示屏產(chǎn)品的需求，進(jìn)而引起封裝廠批量擴(kuò)產(chǎn)，最終導(dǎo)致芯片缺貨，市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
在芯片漲價、市場回暖的同時，LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度正在加速上升。目前國內(nèi)前五大芯片廠已經(jīng)占據(jù)了近70%的市場份額，可以預(yù)見，未來數(shù)年內(nèi)產(chǎn)能將成為決定下游客戶資源、獲取優(yōu)質(zhì)訂單的關(guān)鍵因素之一。
例如2017年中報里，三安光電稱上半年LED芯片需求旺盛，價格保持穩(wěn)定態(tài)勢，設(shè)備處于滿產(chǎn)狀態(tài)，仍供不應(yīng)求，近期更是拋出了總投資高達(dá)333億元的擴(kuò)產(chǎn)計劃。
根據(jù)行業(yè)研究資料，國內(nèi)LED芯片上市公司主要有三安光電、華燦光電、澳洋順昌和乾照光電等。2017年第四季度，這四家企業(yè)的月產(chǎn)能分別在250萬片、160萬片、90萬片和60萬片左右。
在談到國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程時，趙玉海司長還特別提到該產(chǎn)業(yè)在MOCVD設(shè)備端上對進(jìn)口的過于依賴，稱新興產(chǎn)業(yè)培育必須從打造全產(chǎn)業(yè)鏈著手，這樣才能形成競爭優(yōu)勢。
從現(xiàn)在開始，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也將按照這樣一個原則來做。這也成為科技部在部署十三五重大項目的一個基本職能。他說。
老公司新團(tuán)隊
乾照光電從2006年創(chuàng)立開始，僅用4年時間就實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板的掛牌上市。上市后的乾照光電長期以紅黃光芯片作為主業(yè)，直到2014年才開始拓展藍(lán)綠光芯片領(lǐng)域。因此公司從營收規(guī)模并不大，2016年剛剛突破10億元營收，凈利潤5000萬元左右。
不過，自去年和君資本入主以來，公司開始頻頻發(fā)力，給人耳目一新的感覺。
2017年4月，乾照光電收購了同樣做紅黃光芯片的南昌凱迅光電24.65%股權(quán)，以求形成聯(lián)盟，在市場上共同維護(hù)紅黃光價格體系。應(yīng)該說，紅黃光芯片是乾照光電起家的基礎(chǔ)，在業(yè)內(nèi)具有較高的市場壁壘和鮮明的技術(shù)特點(diǎn)。
2017年5月，公司又公告投資7.3億元新增20臺紅黃光MOCVD設(shè)備，2018年初將陸續(xù)釋放產(chǎn)能。
紅黃光產(chǎn)能提升的同時，乾照光電也在擴(kuò)充其高端產(chǎn)品。這個領(lǐng)域雖然是國內(nèi)龍頭，但主要還是中低端產(chǎn)品，在高端產(chǎn)品和國際市場上與臺灣廠商在工藝技術(shù)上還有一些差距。乾照光電董事長金張育說。經(jīng)過半年時間提升，目前公司的紅黃高端倒裝、紅外產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)并對外供貨。
未來希望全面引進(jìn)韓國、日本、臺灣的工程師，推動倒裝、高亮度、紅外產(chǎn)品快速放量，有效拓展紅外傳感相關(guān)領(lǐng)域市場。他說。
在藍(lán)綠光芯片方面，金張育認(rèn)為之前的40萬片規(guī)模在行業(yè)內(nèi)確實(shí)比較小，所以將采取規(guī)模跟隨策略，縮小與三安光電、華燦光電等廠家的差距。
2017年7月，乾照光電公告了藍(lán)綠芯片南昌基地擴(kuò)充方案，將分兩期累計投資50億元，擴(kuò)產(chǎn)后新增月產(chǎn)能120-160萬片，以確保在藍(lán)綠光芯片領(lǐng)域具備有競爭力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。
據(jù)公司介紹，目前南昌基地已經(jīng)開始動工建設(shè)，首期60-80萬片的月產(chǎn)能將于2018年逐步釋放。有行業(yè)研究員判斷，隨著產(chǎn)能釋放，未來乾照光電的銷售收入有望保持年均50%左右的高速增長。
當(dāng)天的論壇上，金張育還表示，借助和君資本的管理咨詢業(yè)務(wù)，過去一年中乾照管理體系實(shí)現(xiàn)了全面升級，未來還希望能成為半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化平臺和投資平臺，聚焦Mini LED和Micro LED等未來顯示領(lǐng)域。
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